Сопровождение M&A

Добрый день. Меня зовут Колесникова Елена, я заместитель директор департамента консалтинга ICS консалтинг. Хочу рассказать вам о услугах нашей компании по сопровождению сделок слияния поглощения от первых шагов до полной интеграции. Любая сделка слияния поглощения это определенный вызов для бизнеса. Мы часто видим, что компании сталкиваются с застягиванием сроков, когда кажется, что процесс забуксовал или со срывом сделки.

По данным исследований, сделки в России нередко затягиваются от 6 до 12 месяцев. Непредвиденные расходы могут достигать от 10 до 20% и выше от первоначального бюджета сделки, включая возросшие затраты на консультации, регуляторные платежи, удержание персонала и налоговые доначисления. Там, где должна быть четкость, возникает недоверие между участниками, хаос и непонимание на переговорах.

И часто собственные команды не всегда готовы к таким вызовам. В результате чего начинается потеря контроля над сделкой и, что еще важнее, над результатом. Почему так часто происходят эти сложности? Все начинается с отсутствия четкого плана сделки и дорожной карты его реализации. Без стратегии сделка — это поездка без маршрута, и любые неожиданности ведут в тупик.

Due diligence. Это не просто проверка документов. Это способ понять, что скрывается за цифрами и договорами. Недооценка этого этапа — приглашение к рискам. Слишком высокий оптимизм в оценках и синергии часто оборачивается разочарованием после сделки. И, конечно, попытка вести сложный процесс без профильной команды — это рецепт срыва сделки. Иногда компании недооценивают важность интеграции после сделки, объединение культуры и процессов, результатом чего является потеря ценных специалистов и торможение бизнеса.

Услуги консалтинга по сопровождению сделок слияния и поглощения играют решающую роль. Мы не просто составляем план, мы создаем четкую структуру сделки, понятную и прозрачную. Проводим глубокий анализ, чтобы оценка соответствовала реальности, а решение было уверенным. Поддерживаем переговоры, помогая найти общий язык даже в самых сложных моментах.

Снижаем риски, выявляя то, что обычно скрыто от глаз, чтобы сделка стала не сюрпризом, а тщательно выверенным решением. Ну и, конечно, сопровождаем интеграцию, потому что без нее синергия остается лишь красивым словом. Нас выбирают тем, кто ценит не только результат сделки, но и качество пути к нему. Потому что мы команда экспертов, объединяющая знания юриспруденции, финансов, промышленности и управления.

Мы понимаем специфику российского рынка и умеем работать в условиях, когда каждое решение — это баланс между стратегией и реальностью. Каждый проект — это глубокое погружение в бизнес и культуру клиента, а не просто набор стандартных процедур. Мы идем с вами через весь процесс, пока эффект от сделки не станет ощутимым и устойчивым. Давайте посмотрим на путь в деталях.

Первый этап — подготовка и анализ. Здесь мы вместе с вами четко формируем цели и тщательно проверяем все аспекты бизнеса, чтобы никакой важный нюанс не ускользнул. Второй этап — это сама сделка и интеграция. Мы помогаем выстроить оптимальную структуру, согласовать каждый документ и пройти все необходимые процедуры без нервов и неожиданных задержек. Сопровождаем интеграцию активов, объединения, процессов и команд.

Каждый шаг в сопровождении экспертов в нашей компании повышает ваш шанс на успех в сделке. Мы анализируем рынок и целевые компании, выявляем стратегические цели и совместимость, оцениваем стоимость с помощью современных методик, чтобы обеспечить справедливую цену, формируем четкую стратегию сделки и фиксируем ключевые условия для эффективного старта.

В процессе комплексного due diligence организуем всестороннюю проверку бизнеса, финансы, юридическая база, налоги, операционные процессы и персонал. Выявляем риски и возможности синергии, чтобы вы принимали решения на основе полной и достоверной информации. В процессе структурирования переговоров мы разрабатываем оптимальную юридическую финансовую структуру сделки с учетом налогов и регуляций.

Подготавливаем и согласовываем договоры, защищая ваши интересы. Поддерживаем переговоры, обеспечивая плавное закрытие и регистрацию сделки. На этапе интеграции. Разрабатываем и реализуем план интеграции бизнес-процессов, систем и команд. Управляем проектом, поддерживаем сотрудников и сохраняем ключевые кадры. Оптимизируем процессы для достижения синергии и устойчивого роста после закрытия сделки.

Что получает ваш бизнес, доверяя сопровождение профессионалам? Комплексную защиту. Вы знаете, что ваши интересы под надежной охраной. Системный рост. Это не просто сделка, а новый этап развития. Проактивное выявление рисков. Мы предотвращаем проблемы еще до того, как они появляются. Гармоничную интеграцию. Сохранение команды и корпоративной культуры, которая движет бизнес вперед.

И главное, мы с вами до результата, поддерживая на каждом шаге путь к успеху. Это не обещание, а обязательство работать вместе до реализации всех целей.

Свяжитесь с ICS Консалтинг, повысьте свой шанс на успех в сделке M&A.